Mission

Nous intervenons à vos côtés pour vous aider à gérer au mieux votre patrimoine. Notre approche globale vous aidera à trouver les réponses adaptées à vos besoins en matière financière, fiscale, sociale et juridique.

Quels que soient votre projet et vos exigences, vous trouverez auprès de nous le meilleur conseil :

- Protection de vos proches

- Organisation de votre patrimoine privé et professionnel

- Allègement de vos impôts (loi Scellier, déficit foncier, LMP et LMNP, FCPI, démembrement…)

- Amélioration de votre protection juridique et sociale (arrêt de travail, homme clé, indemnité de fin de carrière, complémentaire santé…)

- Préparation de votre retraite. Mise en place d’un plan d’épargne salariale au sein de votre entreprise

- Préparation et optimisation de la transmission de votre patrimoine

- Réussir un investissement financier (assurance vie, PEA, contrats de Capitalisation…)

- Réussir un investissement immobilier (montage juridique, négociation du prêt, Assurance de prêt…)

- Assurance de vos biens à moindre coût (Automobile, habitation, loyers impayés, RCP, garanties financières, multirisque professionnel…) - Rédaction avec précaution d’une clause bénéficiaire

Méthode

Notre intervention se décompose systématiquement en quatre phases :

1-Diagnostic
- Analyse patrimoniale approfondie.

2-Recherche de la meilleure solution
- A l’aide de moyens d’analyse et d’étude performants ainsi que de notre expertise

3-Mise en place de la solution préconisée
- Montage juridique et fiscal adapté.
- Placements financiers, immobiliers, assurance…

4-Suivi de la solution préconisée
- Suivi juridique et fiscal des montages réalisés.
- Déclarations fiscales (ISF, IR, SCI).
- Mise à jour et actualisation des scénarii, eu égard à l’évolution législative et patrimoniale.

Spécialité

Parce que nous avons un accès permanent à l’ensemble du marché du patrimoine, nous sommes les mieux placés pour trouver la solution qui convient précisément à vos besoins.

Qu’il s’agisse de produits immobiliers, financiers ou d’assurance, nous vous proposons les meilleurs produits du marché adaptés à votre situation et sélectionnés auprès des plus grands gestionnaires.